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择尔裕智慧+

择尔裕智慧+

  • 软件大小:16.7M
  • 更新日期:2023-02-27
  • 软件语言:中文
  • 软件类别:金融理财
  • 软件授权:v3.0.38
  • 评分等级:
  • 插件情况:无插件请放心使用
  • 软件官网:https://m.xhsheepskin.com.cn
  • 适用平台:Android
本地下载文件大小:16.7M 高速下载高速下载器,提速50%
软件介绍 人气软件 相关文章 下载地址

择尔裕智慧+App,杭州泽宇信息科技有限公司开发的基金投资软件,为您提供专业的基金投资服务和个性化定制的投资方案,为您带来专业的投资服务。

特色功能

1.智能诊断——基础诊断:通过业绩、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理的销售方向。

2.智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格、持仓信息等维度(包括资产配置、持有基金数量、同质化分析、基金调整建议等)给出客户的账户诊断报告。)

建议),根据账户诊断报告,财务经理可以轻松便捷地找到销售机会。

3.智能营销-新基金:为理财经理提供一套营销方案(双赢方案),有效解决了客户的择时选基问题。

4.智能营销——持有资金:通过对理财经理名下所有客户账户的诊断分析,选择适合持有资金的客户进行销售。直接向财务经理提供销售机会。

5.智能营销-定投计划:通过验证提供一种基金销售方式(定投计划),解决理财经理在市场各点销售基金的问题。

6.智能服务:系统为财务经理提供及时、高效的客户营销服务。

7.专家在线:泽裕金融的专家和教师团队通过该系统提供专业和全面的基金分析服务。

System 介绍

择尔裕智慧+是泽宇公司推出的面向理财经理的移动资金智能投顾平台。

平台在行业内创造性地提出“六智能”(智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解决方案)。

全面解决财务经理在营销和客户服务过程中的所有问题。

择尔裕智慧+

Basic 功能

1.基金净值:基金净值、每日波动、每日排名等数据信息。

2.基金排名:查询新的周、月、季、半年度、年度、今年等不同阶段的基金涨跌情况及类似排名。

3.基金比较:通过业绩、基金经理、基金公司、助涨助跌、波动风险等多方面比较基金。

4.自选基金:添加关注基金。

5.智能基金选择:通过投资类型、投资风格、业绩、波动风险选择基金,方案可保存,专家老师查看。

6.客户管理:银行理财经理的手机管家随时了解客户投资收益的详细情况。

7.新基金点评:新基金发行在发行时机、产品优势和目标客户筛选介绍上,方便理财经理销售。

8.基金公告:查看基金经理变更、分红拆分、赎回申请变更等公告信息。

9.新闻资讯:蔡羽基金研究中心策略报告、基金公司研究报告、评价、重大事件点评、基金经理事件报告等金融市场新闻资讯。

版本记录

1.更新SDK以符合隐私策略。

2.完善推送渠道

3.修改共享面板

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